Como criar categorias de despesa

Com este passo a passo você monta a lista de categorias da clínica, como Aluguel, Material e Serviços. Faça isso antes da primeira despesa: toda despesa pertence a uma categoria, e nenhuma vem pronta.

Antes de começar

• Quem pode fazer isso: o Proprietário, o Administrador, a Recepcionista administradora e o Financeiro (o que cada perfil faz).

Passo a passo

1. Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações.
2. Abra o card Categorias de despesa. Se a aba Despesas do Financeiro mostrar o botão Criar categoria, ele leva para a mesma tela.
3. Clique em Nova categoria.
4. Escreva o Nome, por exemplo “Aluguel”, e clique em Criar categoria. Aparece “Categoria criada.”.
5. Repita para cada categoria. Elas já aparecem no campo Categoria da nova despesa.

Renomear ou desativar

• Renomear: clique em Renomear na linha da categoria, mude o nome e clique em Salvar. O novo nome vale também para as despesas antigas.
• Desativar: clique em Desativar e confirme em Sim, desativar. A categoria deixa de aparecer ao lançar uma despesa. As despesas já registradas continuam intactas, com o nome da categoria.
• Reativar: a categoria desativada fica no grupo Inativas. Clique em Reativar e em Sim, reativar.

Categoria não se exclui, só se desativa. Assim nenhuma despesa antiga fica sem categoria.

Se algo não sair como esperado

“Já existe uma categoria de despesa com este nome”. O nome já está em uso, mesmo com maiúsculas e minúsculas diferentes. Confira também o grupo Inativas: se ela estiver lá, é só clicar em Reativar.

O card Categorias de despesa não aparece nas Configurações. O seu perfil não gerencia despesas. Peça ao Proprietário ou ao Administrador.

Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.

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