Como ligar o módulo financeiro
Com este passo a passo você liga o financeiro da clínica, e a equipe passa a cobrar no balcão, registrar recebimentos e fechar o caixa pelo Hit Clinic. Faça isso uma vez, antes do primeiro dia em que a clínica vai cobrar pelo sistema.
Antes de começar
Seção intitulada “Antes de começar”- Quem liga: o Proprietário, o Administrador ou a Recepcionista administradora (o que cada perfil faz). Para os outros perfis, o menu Financeiro mostra Módulo financeiro desativado e pede para falar com o administrador da clínica.
- Vale para uma clínica de cada vez. Se a conta tem mais de uma unidade, ligue em cada uma. Antes, clique na sua foto e confira no campo Clínica se está na unidade certa.
Passo a passo
Seção intitulada “Passo a passo”- Clique na sua foto, no canto superior direito, e em Configurações. Na seção Financeiro, clique no card Financeiro.
- No quadro Módulo financeiro, confira a Data de início (corte). Ela vem com a data de hoje.
- Clique em Ativar módulo. Aparece Módulo financeiro ativado. e o selo muda para Ativo.
- Se quiser, em Recibos, preencha o Prefixo do recibo, com até 10 caracteres, por exemplo REC-. Clique em Salvar prefixo. A linha Próximo número mostra como vai sair o próximo recibo.
A data de início decide o que entra no financeiro. Consultas particulares a partir dela geram conta: na chegada, pelo botão Gerar conta da consulta, ou sozinhas quando o atendimento é concluído. Consultas anteriores ficam de fora. A data pode ser no passado.
A clínica já começa com quatro formas de pagamento: Dinheiro, PIX, Cartão de débito e Cartão de crédito, todas sem taxa. Antes do primeiro recebimento no cartão, cadastre as taxas reais da maquininha: veja Como configurar as formas de pagamento.
As guias de convênio também fazem parte do módulo financeiro. Com ele desligado, elas não aparecem.
Para desligar
Seção intitulada “Para desligar”Na mesma tela, clique em Desativar módulo. O sistema não pede confirmação. As contas e os recebimentos já registrados continuam guardados, mas o menu Financeiro volta a mostrar Módulo financeiro desativado. A data de início é apagada: para religar, escolha a data de novo.
Se algo não sair como esperado
Seção intitulada “Se algo não sair como esperado”Não vejo o card Financeiro em Configurações. Seu perfil não liga o módulo. Peça ao Proprietário, ao Administrador ou à Recepcionista administradora.
Liguei, mas outra pessoa ainda vê “Módulo financeiro desativado”. Peça para ela recarregar a página e conferir, no campo Clínica, se está na mesma unidade em que você ligou.
Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.
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