Como pedir e aprovar um desconto

Com este passo a passo você dá desconto numa conta do paciente: a recepção pede, quem tem alçada aprova, e o desconto entra na conta com o nome de quem decidiu.

Antes de começar

• Quem pede não aprova. A Recepcionista e o Financeiro pedem o desconto. O Proprietário, o Administrador e a Recepcionista administradora aprovam os pedidos e aplicam desconto direto, sem pedir. Ninguém decide o próprio pedido. Veja o que cada perfil faz.
• A conta precisa ter saldo em aberto. Conta paga ou cancelada não recebe desconto.

Passo a passo

Peça o desconto

1. No menu lateral, clique em Financeiro, aba Recebimentos. Na linha da conta, clique em Desconto. Se você já abriu Receber nessa tela, o atalho é Solicitar desconto para esta conta, dentro da janela.
2. Em Tipo de desconto, escolha Valor (R$) ou Percentual (%) e preencha o valor. O percentual é calculado sobre o saldo em aberto.
3. Escolha o Motivo, por exemplo Cortesia ou Valor negociado. Se quiser, explique em Observação (opcional).
4. Clique em Solicitar desconto. Aparece “Solicitação de desconto enviada para aprovação.” e a conta ganha o selo Desconto pendente.
5. A resposta chega no sino de notificações, no topo da tela: Desconto aprovado, com o valor, ou Desconto recusado, com o motivo.

O pedido tem prazo. O horário limite aparece em Expira em, no detalhe da conta.

Aprove ou recuse

1. Clique no sino. O pedido aparece como Solicitação de desconto, por exemplo “Ana Lima solicitou desconto de R$ 50,00 (Cortesia)”.
2. Clique na notificação. Ela se abre com o valor pedido, o motivo e o prazo.
3. Para aprovar o valor pedido, clique em Aprovar. Aparece “Desconto aprovado.” e o desconto já entra na conta.
4. Para aprovar menos, clique em Aprovar outro valor, digite o valor em Valor aprovado (R$), escreva a Nota e clique em Confirmar aprovação. A nota é obrigatória quando o valor muda.
5. Para recusar, clique em Recusar, escreva o Motivo da recusa e clique em Confirmar recusa. Quem pediu recebe o motivo.

Aplique direto, se você aprova

Quem aprova não precisa pedir. Clique em Desconto na conta, preencha a janela Aplicar desconto do mesmo jeito e clique em Aplicar desconto. Aparece “Desconto aplicado.” e ele fica registrado no seu nome.

Se algo não sair como esperado

O botão Desconto está apagado. A conta já tem um pedido pendente. Espere a decisão. Se foi você quem pediu e errou o valor, clique na linha da conta e, no bloco Solicitação de desconto, clique em Cancelar solicitação. Só quem pediu pode cancelar.

O pedido aparece como expirado. O prazo acabou antes da decisão, e ele não pode mais ser aprovado nem recusado. Faça um pedido novo.

Apareceu “Desconto maior que o saldo em aberto”. O desconto vai no máximo até o que falta pagar, valor que aparece entre parênteses na mensagem. Diminua o valor.

Nada disso resolveu? O botão Suporte, no rodapé do menu lateral, abre os canais de atendimento.

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